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半導(dǎo)體行業(yè)眼下處于高景氣周期，而缺芯、產(chǎn)能緊張成為近一年來(lái)的關(guān)鍵詞。

近日，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者從國(guó)際半導(dǎo)體材料巨頭默克方面獲悉，其推出了“投資中國(guó)倍增計(jì)劃”，聚焦芯片制造領(lǐng)域，將于2025年前在中國(guó)追加投資至少10億元人民幣（約1.3億歐元），用于新建和擴(kuò)建一系列電子材料本地化生產(chǎn)、研發(fā)和供應(yīng)鏈設(shè)施。

“當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正邁入超強(qiáng)周期，伴隨著前所未有的產(chǎn)能投資與擴(kuò)張，中國(guó)也正崛起成為全球增速最快的集成電路制造市場(chǎng)?！蹦藞?zhí)行董事會(huì)成員兼電子科技業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官畢康明（Kai Beckmann）說(shuō)。

畢康明還表示，目前整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)最大瓶頸是產(chǎn)能不足，難以精準(zhǔn)預(yù)期短期需求是行業(yè)通病。在這種情況下，默克為何還要在中國(guó)追加至少10億元的投資？這種操作又將給中國(guó)本土半導(dǎo)體材料廠商帶來(lái)哪些影響？

為何追加投資超10億元？

記者注意到，在默克這筆至少10億元投資中，60%將用于打造電子材料本地化生產(chǎn)基地，20%用于打造高韌性的電子材料本地化供應(yīng)鏈，20%用于打造高水準(zhǔn)的電子材料的本地研發(fā)與應(yīng)用。

據(jù)悉，默克過(guò)去10年間在電子材料領(lǐng)域累計(jì)在華投資逾10億元，主要集中在液晶等顯示材料和技術(shù)領(lǐng)域。目前，默克在上海金橋、上海外高橋和蘇州擁有3家高科技制造工廠，已為中國(guó)內(nèi)地超100家芯片制造企業(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)150余種各類高純化學(xué)品、電子特氣和特性材料。

根據(jù)SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)內(nèi)地已超過(guò)韓國(guó)，成為全球第二大的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。而ICMtia（集成電路材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟）和SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)晶圓制造材料市場(chǎng)規(guī)模約為585億元，封裝材料市場(chǎng)規(guī)模則約為384億元。

“中國(guó)是全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，也是最大的芯片進(jìn)口國(guó)，每年全球芯片總產(chǎn)量的一半以上都流向中國(guó)?！碑吙得鞅硎?，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)黃金發(fā)展機(jī)遇期。

值得一提的是，中國(guó)顯示行業(yè)在過(guò)去10年的快速發(fā)展讓默克驚訝。默克中國(guó)總裁兼電子科技業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理安高博 （Allan Gabor） 坦言：“從我們的角度來(lái)看，過(guò)去10年中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展太快了；如今，我們顯示材料領(lǐng)域全球約一半的銷售收入均來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)?！?/p>

“誰(shuí)也沒(méi)有料想到像京東方、TCL華星這樣的顯示公司，在10年間就能夠發(fā)展成全球顯示面板的巨頭?！卑哺卟┻M(jìn)一步表示，“我們期待未來(lái)10年在中國(guó)能夠涌現(xiàn)出類似的半導(dǎo)體制造領(lǐng)軍企業(yè)，默克愿意在這個(gè)過(guò)程中一起和中國(guó)公司成長(zhǎng)?！?/p>

記者注意到，除了想搭中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展快車外，默克追加在華投資也是出于穩(wěn)定自身供應(yīng)鏈的考量。

默克中國(guó)半導(dǎo)體材料事業(yè)部總經(jīng)理陳天牛博士告訴記者，雖然行業(yè)處于高景氣周期，但要注意到其中所潛在的泡沫，盲目擴(kuò)產(chǎn)不可取，尤其對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)上游企業(yè)來(lái)說(shuō)。

“從材料供應(yīng)的角度來(lái)看，（追加投資）不是無(wú)限制地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，更多的是希望投資打造一個(gè)更具韌性的材料供應(yīng)系統(tǒng)，在未來(lái)不管是產(chǎn)能上升還是下降，都能有穩(wěn)定的材料供應(yīng)?！碑吙得髡f(shuō)，默克內(nèi)部設(shè)立了風(fēng)投基金，專門投資半導(dǎo)體材料生態(tài)鏈上的初創(chuàng)企業(yè)，未來(lái)也將更多地和中國(guó)本土企業(yè)開(kāi)展合作。

此外，正在上海興建的“默克電子科技中國(guó)中心”，預(yù)計(jì)將于2022年夏季建成并投入使用。據(jù)了解，該中心建成后主要進(jìn)行各類半導(dǎo)體和顯示材料的分析、測(cè)試和采樣，也就意味著中國(guó)本地半導(dǎo)體企業(yè)和顯示面板廠商能享受到默克更快速和全面的技術(shù)服務(wù)，以及更多的定制化材料解決方案。

這10億元投資具體該如何使用？對(duì)此，默克方面表示：“一是希望通過(guò)增加投資在中國(guó)打造一個(gè)科技含量比較高的電子材料的本地化生產(chǎn)基地，二是希望在中國(guó)打造一個(gè)高韌性的電子材料本地供應(yīng)鏈，包括倉(cāng)儲(chǔ)、物流等一系列的設(shè)施，三是希望打造一個(gè)高水準(zhǔn)的電子材料本地研發(fā)和應(yīng)用的中心?！?/p>

影響幾何？

公開(kāi)資料顯示，本行做生物醫(yī)藥的默克通過(guò)一系列并購(gòu)及整合，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體制造行業(yè)中擁有最廣和最全材料產(chǎn)品線之一的電子材料供應(yīng)商，其產(chǎn)品組合全面覆蓋晶圓加工工藝6個(gè)關(guān)鍵步驟——摻雜、圖形化、沉積、平坦化、蝕刻、清洗，以及后期封裝測(cè)試；同時(shí)，默克還為晶圓廠量身定制特殊化學(xué)品和氣體的供應(yīng)系統(tǒng)，并能提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和設(shè)備管理。

半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)芯謀研究分析師王立夫告訴記者，默克的半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)和技術(shù)主要源于收購(gòu)的AZ Electronic Materials（以下簡(jiǎn)稱“AZ”）。據(jù)報(bào)道，默克于2013年12月宣布，以16億英鎊全現(xiàn)金的方式收購(gòu)盧森堡專業(yè)化學(xué)品制造商AZ，AZ主要生產(chǎn)電子工業(yè)用高純化工材料，AZ有68%的業(yè)務(wù)專注于制造半導(dǎo)體工業(yè)使用的化學(xué)品，另有30%的業(yè)務(wù)涉及平板顯示器所用化學(xué)品的制造。

王立夫表示，半導(dǎo)體材料行業(yè)想做全做大就得靠收購(gòu)，自己積累速度太慢了，“默克強(qiáng)在AZ的產(chǎn)品品類齊全，包括特氣、前驅(qū)體、濕化學(xué)品、光刻膠，什么都有，這些細(xì)分產(chǎn)品都涉及是很難的”。

盡管中國(guó)內(nèi)地成為全球第二的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)，但中國(guó)本土半導(dǎo)體材料企業(yè)和國(guó)際大廠存在著不小差距。王立夫指出，以光刻膠為例，像中芯國(guó)際這種大廠前道用的都是國(guó)外的。

“總體而言，國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體材料的差距基本比半導(dǎo)體制造的差距還大?！蓖趿⒎蛘f(shuō)，半導(dǎo)體材料的差距具體得看什么材料了，“電子材料再上游就是那些原料了，比如鹽酸、硅粉，基本就沒(méi)什么科技屬性，誰(shuí)都能生產(chǎn)，不算半導(dǎo)體行業(yè)了。比如TEOS（四乙基正硅酸鹽）前兩年才開(kāi)始定電子級(jí)的國(guó)標(biāo)，現(xiàn)在還在走流程，這種材料差距就存在?！?/p>

如上文所述，默克將把在中國(guó)追加投資10億元中的至少20%用于打造高韌性的電子材料本地化供應(yīng)鏈，這將會(huì)為中國(guó)相關(guān)企業(yè)帶來(lái)什么影響？

對(duì)此，陳天牛表示，半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)高度全球化的產(chǎn)業(yè)，絕不是單靠一家企業(yè)或一個(gè)國(guó)家就能發(fā)展起來(lái)的。他建議中國(guó)本土半導(dǎo)體材料企業(yè)應(yīng)不必急于擴(kuò)張自己的產(chǎn)品，而應(yīng)聚焦于某些特定領(lǐng)域推出幾個(gè)拳頭產(chǎn)品才是重要的。

“半導(dǎo)體材料很多都有一定定制屬性，比如同一款光刻膠，不同工廠使用，光刻膠廠商也會(huì)有細(xì)微的調(diào)整以適應(yīng)機(jī)器。”王立夫指出，默克在華追加投資對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)就是來(lái)了條鲇魚(yú)，會(huì)培養(yǎng)一些半導(dǎo)體材料方面人才，但最重要的材料配方大概率會(huì)嚴(yán)格保密、防止外泄。